티스토리 뷰
목차
증자 방식
현대차증권은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 실시합니다. 이 방식은 기존 주주에게 우선적으로 신주를 인수할 수 있는 권리를 제공하며, 주주가 신주인수권을 행사하지 않아 남은 실권주는 일반 투자자를 대상으로 공모하게 됩니다. 우리사주조합에도 전체 발행 물량의 10%를 배정했습니다.
신주 발행
현대차증권은 이번 유상증자를 통해 총 3,012만 482주의 신주를 발행할 예정입니다. 이는 기존 주주들에게 구주 1주당 신주 0.699주를 배정하는 비율입니다. 이러한 대규모 신주 발행은 회사의 자본 기반을 크게 확충하여 재무구조를 개선하고 향후 성장을 위한 투자 여력을 확보하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
발행 가격
신주의 예정 발행가격은 주당 6,640원으로 책정되었습니다. 이는 기존 주가 대비 약 15% 할인된 가격입니다. 할인된 가격으로 신주를 발행함으로써 기존 주주들의 참여를 유도하고, 동시에 새로운 투자자들에게도 매력적인 투자 기회를 제공하고자 하는 전략으로 보입니다. 최종 발행가는 내년 2월 7일에 확정될 예정입니다.
주요 일정
현대차증권의 유상증자 주요 일정은 다음과 같습니다:
- 신주 배정 기준일: 2025년 1월 3일
- 청약일: 2025년 2월 12일 - 13일 (구주주 대상)
- 상장 예정일: 2025년 3월 5일
이러한 일정은 주주들이 충분한 시간을 가지고 증자 참여를 결정할 수 있도록 배려한 것으로 보입니다.
자금 사용 계획
현대차증권은 이번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 계획입니다:
- 시설자금: 1,000억 원 (차세대 시스템 개발 등)
- 채무상환: 225억 3,000만 원
- 상환우선주 상환 등: 774억 7,000만 원
시설자금의 경우, 주로 퇴직연금 시스템 등 차세대 원장 시스템 개발에 투자될 예정입니다. 이는 현대차증권의 디지털 경쟁력 강화와 업무 효율성 제고를 위한 중요한 투자로 볼 수 있습니다. 채무상환과 상환우선주 상환은 회사의 재무구조를 개선하고 재무적 부담을 줄이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
대주주 참여
현대차그룹의 주요 계열사들의 유상증자 참여 현황은 다음과 같습니다:
- 현대차: 25.43% 지분 보유, 배정받은 물량의 100% 청약 결정 (약 375억 원 규모)
- 현대모비스: 15.71% 지분 보유, 참여 여부 미정
- 기아: 4.54% 지분 보유, 참여 여부 미정
현대차의 적극적인 참여는 현대차증권에 대한 강한 신뢰와 지원 의지를 보여주는 것으로 해석됩니다.
투자 확대와 재무건전성 강화
이번 유상증자는 현대차증권의 투자 확대와 재무건전성 강화라는 두 가지 주요 목표를 달성하기 위한 전략적 결정으로 보입니다.
투자 확대 측면에서, 조달된 자금의 상당 부분이 차세대 시스템 개발에 투자될 예정입니다. 이는 디지털 대전환 시대에 발맞춰 현대차증권의 경쟁력을 강화하고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 중요한 투자로 평가됩니다.
재무건전성 강화 측면에서는, 채무 상환과 상환우선주 상환 등을 통해 재무구조를 개선하고 자본 건전성을 높일 계획입니다. 이를 통해 고객자산·담보부 대출, CMA, ELB·DLB 등 상품 판매 확대가 가능해지며 DCM·ECM 등 기업금융 부문의 경쟁력도 강화될 것으로 기대됩니다.
결론적으로, 이번 유상증자는 현대차증권이 디지털 혁신을 통한 미래 경쟁력 강화와 동시에 재무적 안정성을 제고하는 균형 잡힌 전략을 추구하고 있음을 보여줍니다. 이는 장기적으로 회사의 가치를 높이고 주주들에게 더 나은 수익을 제공할 수 있는 기반을 마련하는 중요한 결정으로 평가됩니다.